Dow Jones Futures: GME Stock Rockets On Elon Musk Tweet; Microsoft, AMD, Palantir Are Key Movers

Dow Jones-Futures und S & P 500-Futures stiegen am späten Dienstag leicht an, während Nasdaq-Futures aufgrund der MSFT-Aktie solide zulegten. Die Börsenrallye hatte am Dienstag an der Oberfläche geringfügige Verluste, aber viele Führungskräfte hatten eine harte Sitzung. Microsoft (MSFT) und moderne Mikrogeräte (AMD) Gewinn am späten Dienstag, während Palantir Technologies (PLTR) veranstaltete seinen mit Spannung erwarteten Demo-Tag.




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Apfel (AAPL) und Tesla-Aktien sind Mittwochabend fällig.

Tesla-CEO Elon Musk hielt GameStop (GME) Raserei geht über Nacht und twittert “Gamestonk !!” in Bezug auf die Reddit-geführte Masse Short Squeeze. Die GME-Aktie stieg im immer noch massiven Handel über Nacht um mehr als 50%. Das ist nach einem Anstieg von 93% auf 147,98 in der Sitzung am Dienstag ein Rekordschluss. Die GME-Aktie erreichte am Montag ein Intraday-Allzeithoch von 159,18. GameStop ist bereits in diesem Jahr um 685% gestiegen.

Bett Bad darüber hinaus (BBBY) und Dillards (DDS), zwei weitere Short-Squeeze-Spiele, stiegen am Dienstag um 20%. Die BBBY-Aktie lief über Nacht weiter.

Während Technologiegiganten und Tesla-Aktien im Allgemeinen bescheidene Zuwächse verzeichneten, unterstützten sie die wichtigsten Indizes. Dies verdeckte einige Verluste bei führenden Chip-, Software-, Genomik-, Bergbau- und Materialunternehmen.

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Schlüsseleinnahmen

Die Einnahmen und Verkäufe von Microsoft übertreffen die Ansichten leicht. Die Microsoft-Aktie stieg über Nacht und signalisierte einen Ausbruch, nachdem sie in der Sitzung am Dienstag mit einem Kaufpunkt geflirtet hatte. Amazon.com (AMZN) stieg im Cloud-gesteuerten Quartal von Microsoft leicht an, wobei die AMZN-Aktie in der Nähe möglicher vorzeitiger Markteintritte lag.

Die AMD-Gewinne konnten ebenfalls leicht übertroffen werden, wobei der Chiphersteller ebenfalls höhere Werte erzielte. Die AMD-Aktie fiel nach einigen Auf- und Abbewegungen über Nacht nach unten.

Palantir Demo Day

Palantir Technologies veranstaltete seinen mit Spannung erwarteten Demo-Tag, an dem gezeigt wurde, was seine Technologie leisten kann, einschließlich Lieferkette und Datenintegration. Die PLTR-Aktie fiel über Nacht leicht. Die Palantir-Aktie schloss um 2,4% auf 35,37, knapp außerhalb des Bereichs eines Kaufpunkts von 33,60. Aber das folgte dem Anstieg von 25% am Freitag und dem Sprung von 11% am Montag.

Apple, Tesla Einnahmen vom Fass

Mit Blick auf Mittwoch, Apple Aktie, Tesla (TSLA), Facebook (FB) und Service jetzt (JETZT) gehören zu diesen Berichten. Apple- und Tesla-Aktien befinden sich im Kaufbereich. Die Facebook-Aktie hat einen sehr frühen Eintrag überschritten. Die ServiceNow-Aktie findet an ihrer 50-Tage-Linie Unterstützung in einer neuen flachen Basis.

Die Sitzung der Federal Reserve endet am Mittwoch mit einer politischen Ankündigung, die um 14.00 Uhr MEZ fällig ist. Es wird erwartet, dass die Zentralbank die Zinssätze und den Kauf von Vermögenswerten unverändert lässt, und dies wird wahrscheinlich signalisieren, dass dies noch einige Zeit so bleiben wird. Es kann kein Ereignis sein. Die Anleger werden – wenn überhaupt – nach Hinweisen suchen, wann die politischen Entscheidungsträger der Fed die Anleihekäufe in der Zukunft verjüngen könnten. Kommentare zu Aktien- und anderen Vermögenspreisen würden große Aufmerksamkeit erhalten.

Tesla-Aktien, Apple-, AMD-, Microsoft-, ServiceNow- und Palantir-Aktien befinden sich im IBD-Leaderboard. Apple Aktie ist auf SwingTrader. Microsoft Stock und ServiceNow sind auf IBD Long-Term Leaders führend. AMD- und NOW-Aktien sind auf IBD 50.

Dow Jones Futures heute

Dow Jones-Futures stiegen gegenüber dem beizulegenden Zeitwert. Die S & P 500-Futures stiegen um 0,15%. Die Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,6%. Die Microsoft-Aktie sorgt für Auftrieb in der Zukunft, und mehrere andere Technologiegiganten klettern ebenfalls.

Denken Sie daran, dass Nachtaktionen in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führen.

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Coronavirus Nachrichten

Coronavirus-Fälle erreichten weltweit 100,78 Millionen. Covid-19-Todesfälle überstiegen 2,16 Millionen.

Coronavirus-Fälle in den USA haben 25,99 Millionen Menschen getroffen, mit Todesfällen über 434.000. Neue Coronavirus-Fälle, Krankenhausaufenthalte und sogar Todesfälle sind in den letzten Wochen stark zurückgegangen, obwohl sie weiterhin hoch sind.

Die USA haben am späten Dienstag weitere 200 Millionen Dosen gekauft Pfizer (PFE) und Modern (MRNA). Es wird auch die Versorgung der Staaten mit Coronavirus-Impfstoffen um 20% bis 10 Millionen pro Woche steigern. Nach einem felsigen Start haben die Impfungen in letzter Zeit durchschnittlich mehr als eine Million pro Tag betragen, mit der Erwartung, dass dies ansteigen kann.

Pfizer sagte, es könne zwei Monate früher als geplant 200 Millionen Dosen seines Coronavirus-Impfstoffs abgeben. Das wäre bis Ende Mai.

Johnson & Johnson (JNJ) erwartet bis Anfang nächster Woche Daten aus den Coronavirus-Impfstoffdaten im Endstadium. CFO Joseph Wolk sagte gegenüber CNBC, er erwarte “robuste” Ergebnisse. Der J & J Covid-Impfstoff benötigt nur einen Schuss und ist einfacher zu lagern als die Zwei-Schuss-Impfstoffe von Pfizer /BioNTech (BNTX) und Moderna. Wenn die Daten zu Wirksamkeit und Sicherheit stark sind, könnte die FDA den J & J-Impfstoff bis Anfang März genehmigen.

Börsenrallye

US Stock Market Today Übersicht

Index Symbol Preis Verstärkungsverlust % Veränderung
Dow Jones (0DJIA) 30937,89 -22,11 -0.07
S & P 500 (0S & P5) 3849,55 -5,81 -0,15
Nasdaq (0NDQC) 13626.07 -9,92 -0.07
Russell 2000 (Usw.) 213,31 -1,48 -0,69
IBD 50 (FFTY) 45,47 -0,55 -1,20
Letzte Aktualisierung: 16:20 ET 26.01.2021

Die Börsenrallye verzeichnete leichte Verluste bei den wichtigsten Indizes, eine ruhige Sitzung nach der Peitschenaktion am Montag.

Der Dow Jones Industrial Average verlor am Dienstag am Börsenhandel rund 0,1%. Der S & P 500 Index fiel um 0,15%. Der Nasdaq Composite gab um 0,1% nach, während der Big-Cap Nasdaq 100 nach oben ging.

Apple und Microsoft, die beiden größten Megacaps und Mitglieder des Dow Jones, S & P 500 Index und Nasdaq Composite, unterstützten die wichtigsten Indizes. Amazon Stock, Facebook, Tesla und AMD halfen ebenfalls.

Wachstumsaktien kämpfen

Trotz der soliden Performance bei Technologiegiganten und der anhaltenden Manie bei GME-Aktien und anderen spekulativen Namen blieben die führenden Aktien tendenziell etwas zurück.

Unter der Oberfläche erlitten viele Aktien von Chips, Software und Genomik erhebliche Verluste, obwohl es sich um Blutvergießen und nicht um ein Blutbad handelte.

Unter den besten ETFs fiel der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 1,2%, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 2,3% zurückging. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sank um 0,6%, wobei MSFT-Aktien und ServiceNow bemerkenswerte Komponenten waren. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 1,7%, wobei die AMD-Aktie eine Ausnahme von der Abwärtsverschiebung darstellt.

Der ARK Innovation ETF (ARKK) sank um 3,3% und der ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) fiel um 4,9%. Der SPDR S & P Metals & Mining ETF (XME) zog sich um 2,3% zurück und verlängerte die Verluste seit dem Anstieg am 6. Januar.

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Microsoft-Einnahmen

Der Gewinn von Microsoft stieg im zweiten Quartal des Geschäftsjahres um 34% auf 2,03 USD je Aktie und beschleunigte sich für ein zweites Quartal in Folge. Der Umsatz stieg um 17% auf 43,08 Mrd. USD, der beste Gewinn seit mindestens zwei Quartalen. Die Wall Street erwartet einen Microsoft-Gewinn von 1,64 USD je Umsatzanteil von 40,18 Mrd. USD.

Die Azure Cloud-Computing-Dienste verzeichneten ein um 50% höheres Umsatzwachstum als erwartet. Die Einnahmen aus der intelligenten Cloud, zu denen die öffentliche Cloud von Azure, Serverprodukte, GitHub und Unternehmensdienste gehören, stiegen um 23% auf 14,60 Milliarden US-Dollar und übertrafen ebenfalls den Konsens.

Microsoft gab bei der Telefonkonferenz eine optimistische Verkaufsanleitung.

Die Microsoft-Aktie stieg im Übernachthandel um 4% und signalisierte einen Ausbruch. Die Aktie stieg am Dienstag um 1,2% auf 232,33. Laut MarketSmith-Analyse wird ein Kaufpunkt von 232,96 kurzzeitig gelöscht. Die MSFT-Aktie schloss im Kaufbereich einiger früher Einträge.

Die Amazon-Aktie legte im erweiterten Handel um 1% zu. Die Aktien stiegen am Dienstag um 1% auf 3.326,13 und schlossen genau um eine nach unten abfallende Trendlinie. Das Löschen dieser Trendlinie wäre neben 3350,75 ein früher Einstieg für die AMZN-Aktie. Die Amazon-Aktie hat einen offiziellen Kaufpunkt von 3.552,35. Das Ergebnis ist nächste Woche.

Apple Aktie und Google Eltern Alphabet (TogetL) stieg ebenfalls über Nacht um etwa 1%. Beide befinden sich bereits in Kaufzonen.

AMD-Einnahmen

Der AMD-Gewinn stieg um 62,5% auf 52 Cent pro Aktie, der Umsatz um 52% auf 3,24 Mrd. USD. Analysten prognostizieren einen AMD-Gewinn von 47 Cent bei einem Umsatz von 3,02 Milliarden US-Dollar.

Der Chiphersteller für Grafik- und Rechenzentren verzeichnet im ersten Quartal einen Umsatzanstieg um 79% auf 3,2 Mrd. USD und einen Gesamtjahresumsatz von 37%.

Die AMD-Aktie stieg zunächst im erweiterten Handel und kehrte dann leicht nach unten um. Die Aktie legte am Dienstag um 0,6% auf 94,71 zu. Das liegt etwas über einer Kaufzone von einer früheren Basis, aber im Bereich der 10-Wochen-Linie. Anleger möchten möglicherweise 99,33 als Eintrag aus einer kurzen Konsolidierung verwenden.

AMD Rivale Nvidia (NVDA) wurde über Nacht wenig verändert.

Texas Instruments (TXN) und Maxim Integrated Products (MXIM) schlug auch Ansichten am späten Dienstag. Aber die beiden Chiphersteller fielen leicht spät.

Apple, Tesla, Facebook Einnahmen

Mittwochabend ist geschäftiger als Dienstag, wobei Apple, Tesla, Facebook und ServiceNow zu den großen Namen zählen.

Die Gewinne von Apple werden nicht nur einen großen Einfluss auf die AAPL-Aktie haben, sondern auch auf das breitere iPhone-Ökosystem, insbesondere auf die Chiphersteller. Die Einnahmen von Tesla sind wichtig, aber der Schwerpunkt wird wahrscheinlich auf den Lieferzielen für 2021 und den Aktualisierungen des Cybertruck und zweier im Bau befindlicher Fabriken liegen. Für den Facebook-Gewinnbericht wird der Kommentar zum politischen Gegenwind für FB-Aktien und andere Social-Media-Namen von entscheidender Bedeutung sein. ServiceNow ist das erste reine Unternehmenssoftware-Spiel, das sich in einer Zeit, in der viele Softwarehersteller an Boden verloren haben, gut behauptet hat.

Apple-, Tesla-, Facebook- und ServiceNow-Aktien befinden sich alle an oder in der Nähe von Kaufpunkten, was den Einsatz erhöht. Zusammen mit Microsoft und AMD könnten diese Marktführer einen großen Einfluss auf die Richtung der Börsenrallye haben.

Analyse der Börsenrallye

Der Nasdaq liegt nun 7,8% über seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, ein leichter Rückgang gegenüber 8,2% am Montag.

Als Faustregel gilt: Wenn der Nasdaq mehr als 6% über der 50-Tage-Grenze liegt, ist die Wahrscheinlichkeit eines Rückzugs relativ hoch. Aber wie die Börsenrallye in den letzten Tagen und in den letzten Monaten oft gezeigt hat, kann der Nasdaq immer weiter ausgebaut werden. Aber je länger der Nasdaq wird, desto höher ist das Risiko eines Rückzugs, mit größerer Wahrscheinlichkeit, dass der Rückzug größer wird.

Ende August trugen die Aktien von Apple und Tesla dazu bei, den Nasdaq immer höher zu treiben und erreichten schließlich am 2. September einen Höchststand von 11,6% über der 50-Tage-Linie. Der Nasdaq fiel dann in den nächsten drei Sitzungen um 10% und schloss unter dem 50-Tage-Wert Linie, mit weiteren Verlusten in den nächsten Wochen.

In der Zwischenzeit ist die bullische Stimmung hoch, während bei GME-Aktien und anderen Aktien Schaum zu beobachten ist. Es ist möglich, dass sich heißes Geld, zumindest bei Privatanlegern, auf GME-Aktien und andere Squeeze-Spiele konzentriert und sich von einer größeren Anzahl führender Aktien und sogar “traditionellen” spekulativen Namen entfernt.

Die Margenverschuldung ist im Vergleich zum Vorjahr erheblich gestiegen, aber der Anstieg liegt immer noch deutlich unter dem extremen Niveau, das historisch mit der Vorahnung der Bärenmärkte verbunden war. Leveraged ETFs und die Explosion von Call-Optionen deuten jedoch darauf hin, dass Privatanleger stärker exponiert sind, als es Margenschulden allein anzeigen würden.

Eine verlängerte Marktrallye, eine hohe bullische Stimmung und verrückte Aktienbewegungen sind Warnsignale. Aber die Schwäche führender Aktien ist die erste, die sticht.

Seitwärtsbewegung oder ein bescheidener Rückzug über einige Wochen wären ideal für die Börsenrallye. Die Ertragssaison im aktuellen Umfeld dürfte jedoch ein Katalysator für große Marktgewinne oder -verluste sein – oder beides. Wie immer wird der Markt das tun, was der Markt tun wird.

Was Sie jetzt tun sollten

Zusammen mit dem Gewinnrückgang sind die Risiken für führende Aktien und die allgemeine Marktrally relativ hoch. Die kurzlebige Marktumkehr am Montag führte zu starken Verlusten bei den Wachstumsaktien. Es ging ihnen im Allgemeinen gut, bevor sie am Dienstag zurückblieben. Wenn der Nasdaq jedoch an einem Tag um 5% oder innerhalb von ein oder zwei Wochen um 10% bis 15% fiel, könnten die Verluste bei vielen Wachstumsaktien, insbesondere bei Börsengängen und spekulativeren Namen, erheblich sein. Wie würde Ihr Portfolio mit dieser Aktion umgehen?

Analysieren Sie weiterhin Ihre Bestände und Ihr Gesamtportfolio. Erstellen Sie einen Spielplan für den Umgang mit negativen Aktionen in Ihren Aktien oder der allgemeinen Marktrallye.

Denken Sie daran, dass sich die Börsenrallye trotz steigender Warnsignale insgesamt gut entwickelt hat, obwohl führende Aktien dies beobachten. Anleger möchten vielleicht vorsichtiger sein, wenn es darum geht, Engagements zu erhöhen, einige Aktien an Stärke zu verkaufen und Verzögerungen schnell abzubauen, aber es ist nicht an der Zeit, insgesamt defensiv zu sein. Entstauben Sie jedoch diese Verteidigungspläne.

Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson, um Informationen zu den Börsen und mehr zu erhalten.

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